2023年理财规划师各科考试题型
2023年理财规划师各科考试题型
三级一科：
第一科：《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
二级三科：
第一科：《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第二科：《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第三科：《投资规划》
50道不定项选择题(三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题)，每题2分，共100分。
一级四科：
第一科：《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第二科：《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第三科：《投资规划》
50道不定项选择题(三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题)，每题2分，共100分。
第四科：《家族财富管理》
家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文(3个题目选1个作答即可)，40分，共100分。
理财规划师考试费用
理财规划师(三级)认证考试费为100元。
中级理财规划师(二级)认证考试费为400元。
高级理财规划师(一级)认证考试费为600元。
补考考试费如下：
《理财规划基础与家庭财务规划》 100元。
《风险管理与保险规划》150元。
《投资规划》150元。
《家族财富规划》200元。
理财规划师具体报名流程
1、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。
2、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
3、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
4、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
5、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。
理财规划师含金量怎么样
理财规划师的含金量还是很高的。理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。
理财规划师培养目标：掌握理财规划系统知识和技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
助理理财规划师的工作内容
(1)负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
(2)根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
(3)与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
(4)根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
(5)动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报等。
(6)维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。